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    多元分析

    今日導讀20220616
    發布時間: 2022-06-16 08:23

    基本金屬:

    周三,倫敦金屬交易所(LME)的銅和其他工業金屬上漲,主要是受到中國經濟出現復蘇跡象的支持。截至格林威治時間1600,LME基準三個月期銅上漲0.1%,報每噸9,235美元。2020年3月份全球疫情爆發時,銅價曾跌破每噸5000美元,隨后一路飆升,因為全球經濟復蘇以及綠色轉型的推動需求增長,而全球供應不足。2月底的俄烏沖突以及西方制裁,進一步引發供應擔憂,推動銅價在3月初創下每噸10,845美元的歷史最高紀錄。但是由于美聯儲積極加息,令人擔心經濟增長放慢甚至陷入滯漲或衰退,導致銅價震蕩回落。目前銅價比歷史峰值低了約14.8%,盡管遠高于過去十年大部分時間的價位。分析師指出,支持金屬反彈的主要動力在于中國這個頭號金屬消費國的數據改善,最糟糕的情況已經過去了。雖然今后還會出現一些波動,但總的趨勢走向復蘇。目前的問題在于銅市的反彈能走多遠。由于全球央行加息以及對全球經濟增長放緩的擔憂,目前似乎上漲空間存在上限。中國經濟經過此前一個月的下滑之后,在5月份出現了復蘇的跡象,因為工業生產增長超出預期。6月6日當周的汽車銷售比5月同期躍升了54%。分析師稱,中國工業生產的增長表明中國在保持出口引擎轉動方面已經非常靈活。美元指數走弱也對金屬構成了支持,這使得以美元定價的商品對使用其他貨幣的買家來說更加便宜。周三,LME期鋁上漲1.7%,至每噸2,614.50美元,此前周二下滑2.2%,并觸及11月10日以來的最低水平。自3月7日創下4,073.50美元的歷史高點以來,LME鋁已經下跌了37%。中國統計局數據顯示5月份的鋁產量創下歷史新高,因為電力消費的限制有所放松,而且疫情限制措施對產量影響不大。在LME注冊倉庫,鋁庫存降至416,125萬噸的21年新低,2021年3月為近200萬噸。上海期貨交易所倉庫的庫存為269,583噸,自3月中旬以來下降了20%以上。其他金屬的收盤情況包括,LME鋅上漲1.4%,報每噸3,647美元,鉛上漲0.8%,報每噸2,091美元,鎳攀升2.2%,報每噸25,815美元,錫跳漲4%,報每噸32,330美元。

    貴金屬:

    周三,芝加哥商品交易所(COMEX)的黃金期貨上漲。在周三美聯儲宣布自1994年以來美國最大的一次加息并強調經濟風險后,美元和國債收益率回落,而黃金從前兩個交易日的下跌走勢中反彈。截至收盤,黃金期貨上漲5.8美元到6.2美元不等,其中成交最活躍的2022年8月黃金期貨上漲6.1美元或0.34%,報每盎司1,819.6美元。8月黃金的交易區間位于1846.6美元到1862.4美元。成交最活躍的7月白銀期貨上漲0.466美元或2.22%,報每盎司21.42美元。周三美聯儲將聯邦基準利率提高了75基點,以遏制通貨膨脹飆升。美聯儲在聲明中預計未來幾個月美國經濟增長將會放緩,失業率將上升。分析師稱,由于美元和國債收益率下跌,給黃金帶來支持。美元回落,有助于提振美元定價的黃金對海外買家的吸引力。美國國債基準收益率也出現下滑,這意味著持有非計息黃金的機會成本下降。周三,美國10年期國債收益率降至3.347%,周二曾觸及3.498%,這是2011年4月以來最高點。周三美聯儲主席鮑威爾表示,7月份有可能再加息50或75個基點,但他補充說,他不認為加息75個基點的情況會很普遍。如果通脹趨于平緩,美聯儲可能不需要如此激進加息,這也給黃金帶來一些支持。周三加息靴子落地前,一些投資者猜測美聯儲可能在周三加息100個基點或更多。分析師表示,黃金的價格走勢與近期債券和股市的走勢呈正相關,但是在利率提高而且明顯上升的環境下,黃金上漲空間可能有限。黃金被視為對沖通脹和政治經濟不確定性的工具,但是加息將提高國債收益率,增加持有黃金的機會本,并提振美元走高。技術面上,1,880-1,900美元將構成很難突破的阻力位。不過投行高盛公司表示繼續看好貴金屬后市。截止周三,本月迄今黃金下跌1.5%,今年迄今下跌0.67%,周三收盤價格較去年同期下跌2.38%。作為對比,在2020年大漲25%之后,2021年黃金下跌3.51%,創下2015年以來的最大年度跌幅。2021年黃金平均價格為1797.67美元/盎司。周三,黃金期貨成交量為211,183手,上一交易日為159,010手;空盤量為497,456手,上一交易日499,867手。

    農產品:

    周三,芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨收盤下跌,其中基準期約收低0.3%,主要是因為美聯儲加息,大豆壓榨數據低于預期。不過中西部地區可能出現高溫干燥天氣,影響作物生長,制約豆價跌幅。截至收盤,大豆期貨下跌1.25美分到4.75美分不等,其中7月期約收低4.75美分,報收1693.75美分/蒲式耳;8月期約收低2.75美分,報收1613.75美分/蒲式耳;11月期約收低1.75美分,報收1523.50美分/蒲式耳。成交最活躍的7月期約交易區間在1682.25美分到1705美分。本周大豆期貨已經連續三個交易日下跌,累計跌幅達到了3%。周三美聯儲將聯邦基準利率提高了75基點,以遏制通貨膨脹飆升。交易商稱,市場愈加擔心高通脹可能導致經濟衰退,美聯儲在聲明中預計未來幾個月美國經濟增長將會放緩,失業率將上升。美國全國油籽加工商協會(NOPA)稱,5月份大豆壓榨量為1.7107億蒲式耳,創下歷史同期新高,不過低于分析師預測的1.71552億蒲式耳。美國農業部稱,美國私人出口商報告未知目的地取消了10萬噸2021/22年度交貨的合同。周三美國大豆現貨基差報價穩中疲軟,其中四處地區的價格下跌5到12美分/蒲式耳。據美國全國海洋大氣管理局(NOAA)發布的氣象預報顯示,6月22日至6月28日期間,美國中部地區將出現大范圍的炎熱干燥天氣。分析師指出,如果這樣的天氣持續時間過久,那么將不利于大豆作物生長。數據供應商Barchart公司預計今年美國大豆產量為44億蒲式耳,單產為49.5蒲式耳/英畝。相比之下,美國農業部的預測為46億蒲式耳和51.5蒲式耳/英畝。分析機構IHS Market公司將2022年美國大豆播種面積數據下調28萬英畝,為8873.5萬英畝。根據52蒲式耳/英畝的平均單產預估,2022年大豆產量將達到45.7億蒲式耳。根據標普全球普氏的數據顯示,截至6月15日當周,對中國買家提供的7月船期大豆價格為每噸728.63美元,比一周前下跌4.7%,主要原因是CBOT大豆和巴西桑托斯港大豆FOB價走低。周三,基準期約的成交量估計為85,452手,上個交易日為86,640手??毡P量為178,104手,上個交易日為185,311手。

    能源化工:

    周三,國際原油期貨下跌2%到3%,因為美聯儲將目標利率大幅提高75個基點,而且美國原油產量恢復到了疫情大流行前的水平。截至收盤,紐約商品期貨交易所(NYMEX)成交最活躍的西得克薩斯中質原油(WTI)7月合約下跌3.62美元或3.0%,報115.31美元/桶。全球基準的布倫特8月布倫特原油下跌2.66美元或2.2%,報118.51美元/桶。此次加息是美國央行自1994年以來最大的一次加息,市場擔心這可能會沖擊燃料需求。美國能源信息署(EIA)的數據顯示,過去幾個月基本停滯不前的美國原油產量上周增加了10萬桶/日,達到1200萬桶/日,創下2020年4月以來的最高水平。分析師稱,美國原油產量略微上升,也許是未來成品油產量提高的第一個跡象。EIA的庫存數據還顯示,上周美國原油庫存和餾分油庫存增加,而汽油在夏季駕駛季節的背景下意外減少。數據顯示,全世界的司機都在忍受創紀錄的燃料價格。歐洲央行周三承諾提供新的支持和新的工具,來緩和市場壓力。近來人們對歐元區南部的新債務危機感到擔憂。不過央行表態讓那些期待更大膽措施的投資者感到失望。周三國際能源署表示,油價上漲和經濟前景減弱,正在使原油需求前景變得黯淡。不過,原油供應持續緊張,有助于提供支持。歐佩克聯盟仍然難以實現每月的原油生產配額。此外,利比亞的原油產量大幅降低。德國商業銀行分析師指出,由于歐佩克的產量仍然明顯低于目標水平,今年下半年原油市場出現每天約150萬桶的供應缺口。截至周三,本月迄今WTI原油上漲0.56%,今年迄今上漲53.32%。周三收盤價格同比上漲59.82%。本月迄今布倫特原油下跌3.52%,今年迄今上漲52.37%,周三收盤價格同比上漲59.31%。在2021年,WTI原油上漲55.5%,創下2009年以來的最大年度漲幅。布倫特原油上漲50.5%,創下2016年以來的最大漲幅,主要因為需求強勁,而供應增長有限。

    外匯信息:

    外媒6月15日消息;受制于持續的通脹及汽車銷售大跌,美國5月零售銷售不及預期,增長數據創2021年12月以來新低。美國商務部數據顯示,美國5月零售銷售環比下跌0.3%,低于市場預期的增長0.1%,環比增長自2021年12月以來首次轉負。4月數據則被下修至0.7%??鄢嚭推屯獾牧闶垆N售環比上升0.1%,不及預期為0.4%,創近5個月來最小增幅。相關數據都沒有經過通脹調整。細分科目方面,5月汽車銷售環比下跌3.5%,對數據構成最大拖累??鄢囦N售影響,5月零售環比增長0.5%。受燃油價格上漲影響,加油站零售數據環比增長4%,這表明高油價在消費者的支出中占據了更大的份額。美國零售銷售數據公布后,現貨金銀和美指短線波動暫不大。今年到目前為止,美國消費者支出整體大致保持不變。消費者支出約占美國經濟產出的70%。強勁的勞動力市場和不斷上漲的工資有助于支持服務支出,而疫情導致對服務的需求是被壓抑的。隨著美國逐漸從疫情中恢復,美國普通消費者的活動開始逐步恢復,伴隨著旅行和外出就餐增加。美國消費支出正從商品向服務轉移。隨著經濟中的價格壓力變得更加根深蒂固,支出可能會因為價格上漲和/或利率上升而退潮。美聯儲周三晚些時候將發布政策決定,市場越來越預期將加息75個基點,為1994年以來最大幅度。如果美聯儲持續加息,可能會在未來幾個月內阻礙消費者的支出。

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