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    多元分析

    今日導讀20220615
    發布時間: 2022-06-15 08:16

    基本金屬:

    周二倫敦金屬交易所(LME)的期銅和其他工業金屬全線下跌,其中鋁價創下七個月來的最低價格。投資者擔心美聯儲激進加息的前景可能導致全球經濟面臨衰退風險加劇,從而削弱對金屬的需求。美元匯率走強也給金屬帶來普遍壓力。周二格林尼治時間1615,LME基準的三個月銅期貨下跌0.8%,報每噸9,218美元。今年3月初,廣泛用于電力和建筑行業的銅達到了10,845美元的歷史高點。隨后在美聯儲加息以及中國需求疲軟的壓力下一路走低,并在5月12日觸及7個月低點8,938美元。截至5月底,期銅在大約兩個月時間里下跌了18%,主要因為美聯儲積極加息導致經濟衰退風險加大,而中國一些大城市的經濟活動暫停,也令人們對金屬需求前景感到擔憂。銅經常被視為經濟活動的晴雨表。目前銅價仍較歷史峰值低了15%左右。周二,美元兌一攬子貨幣的匯率指數上漲至二十年來的新高,意味著美元報價的銅對使用其他貨幣的買家來說更為昂貴,從而對需求和價格構成了壓力。分析師稱,股市下跌,美元走強,反映出投資者普遍缺乏風險偏好,經濟衰退前景也給金屬需求抹上陰影。由于5月份美國通脹數據位于四十年來高點,為美聯儲官員周三決定加息75基點打開了大門。周二,上海洋山銅溢價小幅反彈至每噸57.50美元,高于上周的49美元,但仍遠低于一個月前78美元的近期峰值。周二,LME三個月期鋁下跌2.2%,報2,570美元,盤中觸及11月10日以來的最弱價位。此前LME期鋁已經在周一下跌1.9%。其他金屬的收盤情況包括, LME鋅下跌0.4%,報每噸3,598.50美元,鉛下滑0.6%,報每噸2,086美元,鎳下跌2.6%,報每噸25,250美元,這也是三個月來的低點;錫下跌5.5%,報每噸31,100美元,為近一年來最低點。

    貴金屬:

    周二黃金期貨繼續下跌,因為投資者押注美聯儲將會積極加息,提振美元持續上漲并創下20年來新高,削弱了黃金的避險吸引力。截至收盤,黃金期貨下跌16美元到18.7美元不等。其中成交最活躍的2022年8月黃金期貨報每盎司1813.5美元,較上一交易日下跌18.3美元或1.00%。8月黃金的交易區間位于1809.2美元到1833.3美元。周二,成交最活躍的7月白銀下跌0.301美元或1.42%,收于20.954美元/盎司。美元兌一籃子貨幣的匯率創下二十年來的新高,使黃金對海外買家來說變得昂貴。周二,追蹤美元對其他六種主要貨幣表現的美元指數上漲0.3%,報105.42,最高曾升至105.46,創下2002年12月以來最強。由于通貨膨脹和與經濟衰退相關的擔憂困擾著投資者,最近一段時間美元從從避險資金流中受益。分析師稱,鑒于最近的通脹數據,目前左右黃金走勢的主要因素是,市場預期美聯儲明天可能激進加息。美聯儲基金期貨交易員目前認為周三加息75個基點的可能性為87%,而加息50個基點的可能性為13%。如果加息75基點,將是1994年以來的最大一次加息,從而增加了持有非計息黃金的機會成本。5月份美國生產者價格穩健增長,因為汽油成本激增,這是通脹持續高企的另一個跡象,可能迫使美聯儲積極加息。分析師愛德華莫亞表示,短期來看,美元走強對黃金來說仍然構成阻力,但是最終黃金會重新恢復避險金屬的角色。周二黃金收盤價同比下跌2.43%。本月迄今下跌1.80%,今年迄今下跌0.98%。作為對比,2021年黃金下跌3.51%,創下2015年以來的最大年度跌幅。2021年平均價格為1797.67美元/盎司。周二,黃金期貨成交量為159,010手,上一交易日為229,948手;空盤量為499,867手,上一交易日509,575手。

    農產品:

    周二芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨收盤下跌,其中基準期約收低0.5%,主要受到外部市場疲軟的影響。截至收盤,大豆期貨下跌0.5美分到11.25美分不等,其中7月期約收低9美分,報收1698.50美分/蒲式耳;8月期約收低11.25美分,報收1616.50美分/蒲式耳;11月期約收低8.50美分,報收1525.25美分/蒲式耳。成交最活躍的7月期約交易區間在1697美分到1728.25美分。早盤豆價曾在逢低買盤的支持下走強,但是很快在技術拋盤的打壓下回落,跌至一周來的最低水平,金融市場疲軟,高通脹令人擔憂,對農產品市場構成壓力。一位交易商說,股市連續第二個交易日下跌,經濟形勢令人擔憂,拖累了大豆期貨市場。上周豆價曾接近歷史最高點。美國農業部周一發布的最新作物進展報告顯示,大豆優良率為70%,與市場預期相一致,高于上年同期的62%。周二美國大豆現貨基差報價寬幅振蕩,其中內布拉斯加州一家加工廠的價格上漲30美分,而中西部其他地區的價格下跌5到6美分。美國全國油籽加工行業協會(NOPA)將在6月15日發布月度壓榨數據,分析師們預計5月份大豆壓榨達到1.71552億蒲,環比增加1%,同比增加近5%。周二,基準期約的成交量估計為86,640手,上個交易日為102,378手??毡P量為185,311手,上個交易日為200,877手。

    能源化工:

    周二國際原油期貨下跌,因為投資者擔憂美聯儲在周三會議后的加息力度超出預期,令投資者風險厭惡情緒上升。截至收盤,紐約商品期貨交易所(NYMEX)成交最活躍的西得克薩斯中質原油(WTI)7月合約收報118.93美元,較上一交易日下跌2美元或0.7%。全球基準的8月布倫特原油期貨報收121.17美元,較上一交易日下跌1.10美元或0.9%。大多數美聯儲觀察人士曾預計美國央行將在周三會議上加息50個基點。但是上周五公布的5月份消費者價格指數(CPI)異常強勁,促使更多人預計周三將加息75個基點。紐約再資本公司合伙人約翰基多夫表示,對加息力度更為激進的擔憂,導致股市以及原油下跌。此外,美國參議院財政委員會主席羅恩威登計劃提出立法,對過高的石油公司利潤征收21%的附加稅,這一報道令油價承壓。如果該法案得以通過,那些對年收入超過10億美元的石油天然氣公司的超額利潤將面臨21%的附加稅。不過,一些主要產油國的供應危機限制了油價下行空間。在歐佩克成員國利比亞,國內持續不斷的政治危機導致油田和港口關閉,產量大幅縮減。與此同時,歐佩克的多個成員國也面臨將產量提高到額度水平的難題,因為基礎設施不足,產能有限。目前歐佩克成員國中只有沙特和阿聯酋擁有剩余產能。世界三大產油國之一的俄羅斯也因為西方制裁而減少原油生產。周二,美國能源部宣布了第四次釋放戰略原油儲備的通知,此次將釋放4500萬桶。評級機構惠譽公司周二發布報告,將2022年布倫特原油和WTI原油的價格假設提高了5美元,分別為每桶105美元和100美元。目前市場在等待美國石油學會(API)周二發布的庫存周報。分析師預測上周美國原油庫存將減少120萬桶,而汽油庫存增加80萬桶,包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存則沒有變化。美國能源信息署(EIA)將在周三發布美國原油和燃料庫存數據。周二,歐佩克在月度報告中堅持預測世界原油需求將在2022年超過疫情前水平,但表示俄烏沖突以及新冠疫情構成了相當大的風險。歐佩克代表表示該組織認為明年原油需求增長將放緩,因為油價飆升推動通貨膨脹,并對全球經濟起到拖累作用。本月迄今WTI原油上漲3.72%,今年迄今上漲58.13%。周二收盤價格同比上漲64.91%。本月迄今布倫特原油下跌1.36%,今年迄今上漲55.79%,周二收盤價格同比上漲63.77%。作為對比,在2021年,WTI原油上漲55.5%,創下2009年以來的最大年度漲幅。布倫特原油上漲50.5%,創下2016年以來的最大漲幅,主要因為需求強勁,而供應增長有限。

    外匯信息:

    周二,備受關注的美聯儲6月議息會議拉開帷幕。由于此前公布的美國5月消費者物價指數(CPI)意外升至1981年以來新高,在通脹數據持續“爆棚”的壓力下,市場預期此次會議的加息幅度將更為激進。據CME“美聯儲觀察”,此次會議上加息75個基點的可能性持續走高。若真如此,那將成為1994年以來美聯儲最大幅度的一次加息。本周伊始,美元指數、黃金的走勢也佐證了市場對“鷹派”加息的預期。本周一,美元指數一度攀升至105的高位水平,國際金價則大幅下行,不過,周二盤中市場恐慌情緒有所緩和。據了解,美聯儲6月議息會議在本周二和周三舉行,并將于北京時間周四凌晨2時發布會議聲明、點陣圖、經濟展望。面對40年來最高的通脹數據和動蕩的資本市場,屆時,美聯儲主席鮑威爾的會后講話也將成為市場關注的焦點。美國通脹數據“爆表”,經濟衰退擔憂加劇美國5月份CPI數據打破了外界關于“通脹見頂”的幻想。美國勞工部日前公布的數據顯示,5月份消費者價格指數(CPI)同比意外上漲8.6%,表現高于8.3%的預期值和前值,創1981年12月以來最大同比漲幅。剔除食品和能源價格的核心CPI,同比增長6%,雖不及6.2%的前值,但表現強于5.9%的預期值。

    財經事件

       20:30  美國  零售銷售月率 (5月)

       22:30  美國  EIA原油庫存變化 (10/6月)

    世界各國假期

    (2022-6-15) 無   

    6月份央行觀察

    央行

    上一次利率改變時間

    當前利率水平

    下一次會議時間

    預期

    澳儲行

    202267日加息50

    0.85%

    202275

    利率不變

    加央行

    2022413日加息50

    1%

    2022713

    利率不變

    歐央行

    2019912日減息-10

    0

    2022721

    加息

    日央行

    2016129日減息-20

    -0.10%

    20226月17

    加息

    美聯儲

    202254日加息50

    0.75%-1.00%

    2022615

    加息

    英央行

    202255日加息25

    1.00%

    20226月16日

    利率不變

    瑞央行

    2015年1月15日減息-50點

    -0.75%

    2022616

    利率不變

     

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